Muitas vezes o patrimônio de uma família é resultado da dedicação e trabalho de uma vida inteira. Por isso, é indispensável que sua gestão seja planejada, para que as decisões sejam tomadas com segurança e para que todos estejam focados nos objetivos a serem alcançados.
O FAMILY OFFICE é isso: um serviço planejado e executado a partir de uma visão sistêmica, de forma estratégica e sinérgica para preservar e gerar um crescimento sustentável do patrimônio da família.
Somos uma das primeiras
empresas do país neste
segmento e temos mais
de 20 anos de experiência.
Somos o escritório da sua família e tudo o que fazemos é único. Pensamos estrategicamente em cada detalhe para atingir seus objetivos.
Buscamos opções adequadas à sua necessidade. Sem vínculos com produtos ou instituições.
Há mais de 20 anos a Maxiplan é especialista no modelo de FAMILY OFFICE: Gestão de Investimentos, Gestão Global do Patrimônio Familiar e Consultoria, com soluções para cada cliente, da estratégia à execução, de maneira completa, integrada e exclusiva.
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- Formulário de Referência - CVM - Termo de Remuneração e Distribuição - CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL - COMPLIANCE, CONTROLES INTERNOS E CERTIFICAÇÃO - GESTÃO DE RISCO E LIQUIDEZ - INVESTIMENTO E CRÉDITO - INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA - PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS - PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E À CORRUPÇÃO - EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS GERAIS - RATEIO DE ORDENS - SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CYBERSEGURANÇA - SUITABILITY |
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Em atendimento ao item 5 das Regras e Procedimentos para o Código de Distribuição editado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a MAXIPLAN LTDA. informa que os fundos de investimento sob sua gestão não são distribuídos em nenhum canal ou plataforma de investimentos, cabendo apenas a ela própria a oferta e distribuição das cotas correspondentes. |
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