Gestão de Investimentos

A sua trajetória é marcada por momentos. Seus investimentos também.

A Maxiplan elabora um portfólio de ativos financeiros personalizado, geridos por especialistas que têm como objetivo otimizar a rentabilidade, considerando não só as taxas de remuneração, mas o planejamento financeiro e todos os aspectos tributários e de sucessão, quando necessário.

Estar sempre atentos às oportunidades e trabalhar com isenção total, sem vínculos com produtos ou instituições, nos permite explorar o mercado e atuar de forma integrada e independente.

A especialidade da Maxiplan é mapear o perfil e os objetivos de cada investidor e buscar soluções que contribuam para o crescimento sustentável do seu investimento.

Conheça o que constitui a
Gestão de Investimentos Maxiplan:

1 Gestão de Investimentos
2 Tributário
  • Planejamento e gestão
3 Planejamento Financeiro
  • Fluxo de caixa
  • Liquidez
  • Risco
Gestão de Investimentos
Tributário
  • Planejamento e gestão
Planejamento Financeiro
  • Fluxo de caixa
  • Liquidez
  • Risco

Principais Vantagens

Não há transferência da titularidade dos recursos.
Todos os valores permanecem em nome do cliente.

Independência de produtos e instituições.
Liberdade total para escolher as melhores alternativas de investimento.

Apresentação de relatórios gerenciais Consolidados e contábeis.
Desempenho por período, comparativos de rentabilidade e informações contábeis/legais.

Planejamento e gestão tributária do portfólio
para promover o aumento da rentabilidade líquida final.

Absorção dos serviços operacionais e de controles.
Cadastros, atualizações, aplicações, resgates e conciliações.

CONHEÇA
OUTROS SERVIÇOS

Gestão Global
do Patrimônio Familiar

Patrimônio é o resultado de conquistas que contam histórias e atravessam gerações. Olhar de perto, preservar o que é seu e cuidar com exclusividade de cada detalhe é o que nós fazemos há mais de 20 anos.

Consultoria

A Maxiplan também oferece consultoria para a tomada de decisões estratégicas, usando como base toda a expertise adquirida ao longo de mais de 20 anos e disponibilizando uma equipe especializada em finanças, investimentos, contabilidade, tributos e administração.

A Maxiplan é tudo
o que você espera

de um escritório de família

Há mais de 20 anos a Maxiplan é especialista no modelo de FAMILY OFFICE: Gestão de Investimentos, Gestão Global do Patrimônio Familiar e Consultoria, com soluções para cada cliente, da estratégia à execução, de maneira completa, integrada e exclusiva.

Rua XV de Novembro, 1452
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- Termo de Remuneração e Distribuição
- CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL
- COMPLIANCE, CONTROLES INTERNOS E CERTIFICAÇÃO
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- INVESTIMENTO E CRÉDITO
- INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA
- PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
- PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E À CORRUPÇÃO
- EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS GERAIS
- RATEIO DE ORDENS
- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CYBERSEGURANÇA
- SUITABILITY

Em atendimento ao item 5 das Regras e Procedimentos para o Código de Distribuição editado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a MAXIPLAN LTDA. informa que os fundos de investimento sob sua gestão não são distribuídos em nenhum canal ou plataforma de investimentos, cabendo apenas a ela própria a oferta e distribuição das cotas correspondentes.

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