Consultoria

A Maxiplan também oferece consultoria para a tomada de decisões estratégicas, usando como base toda a expertise adquirida ao longo de mais de 20 anos e disponibilizando uma equipe especializada em finanças, investimentos, contabilidade, tributos e administração.

Uma atividade que integra e complementa os serviços de Gestão de Investimentos e Gestão Global do Patrimônio Familiar ou que pode ser realizada isoladamente, em formato de aconselhamento, para promover maior segurança e rentabilidade para seu patrimônio.

Principais Vantagens

Maior segurança
na tomada de decisões.

Visão Integral
dos investimentos e do patrimônio.

Análise detalhada
de oportunidades.

Redução de riscos
com base em estudos técnicos.

CONHEÇA
OUTROS SERVIÇOS

Gestão de
Investimentos

Seus investimentos dizem muito sobre as expectativas que você tem para o futuro. Encontrar os melhores caminhos e tratar cada caso de maneira personalizada é a nossa especialidade.

Gestão Global
do Patrimônio Familiar

Patrimônio é o resultado de conquistas que contam histórias e atravessam gerações. Olhar de perto, preservar o que é seu e cuidar com exclusividade de cada detalhe é o que nós fazemos há mais de 20 anos.

A Maxiplan é tudo
o que você espera

de um escritório de família

Há mais de 20 anos a Maxiplan é especialista no modelo de FAMILY OFFICE: Gestão de Investimentos, Gestão Global do Patrimônio Familiar e Consultoria, com soluções para cada cliente, da estratégia à execução, de maneira completa, integrada e exclusiva.

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- Formulário de Referência - CVM
- Termo de Remuneração e Distribuição
- CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA PROFISSIONAL
- COMPLIANCE, CONTROLES INTERNOS E CERTIFICAÇÃO
- GESTÃO DE RISCO E LIQUIDEZ
- INVESTIMENTO E CRÉDITO
- INVESTIMENTOS PESSOAIS E DA EMPRESA
- PLANO DE CONTINGÊNCIA E CONTINUIDADE DE NEGÓCIOS
- PREVENÇÃO A LAVAGEM DE DINHEIRO AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO E À CORRUPÇÃO
- EXERCÍCIO DO DIREITO DE VOTO EM ASSEMBLEIAS GERAIS
- RATEIO DE ORDENS
- SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E CYBERSEGURANÇA
- SUITABILITY

Em atendimento ao item 5 das Regras e Procedimentos para o Código de Distribuição editado pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais, a MAXIPLAN LTDA. informa que os fundos de investimento sob sua gestão não são distribuídos em nenhum canal ou plataforma de investimentos, cabendo apenas a ela própria a oferta e distribuição das cotas correspondentes.